Soluções em investimentos, para você ir mais longe.

Desenvolvemos soluções personalizadas para perpetuar o seu legado.

Sobre a Investis

Integridade, Transparência, Ética e Responsabilidade.

 Nossa essência é a sua confiança.

Somos formado por um grupo de empresas, e nossa divisão de investimentos atua como uma Consultoria profissional especialista em Investimentos, registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, sendo formada por profissionais com mais de 25 anos de experiência no setor de serviços financeiros, provendo aconselhamentos independentes no mercado doméstico e global.

A evolução em aconselhamentos independentes de investimentos

Especialistas independentes regulados pela CVM

As plataformas de arquitetura aberta de investimentos foram uma evolução no mercado financeiro, agora você precisa de alguém independente com olhar abrangente, te orientando nos próximos passos e ter sua CARTEIRA PERSONALIZADA com seus investimentos CONSOLIDADOS EM UM SÓ LUGAR.

Não atuamos como uma instituição financeira, apenas como consultoria de investimentos independente, e por isto não representamos risco de crédito para as pessoas ou empresas.  Utilizamos instituições financeiras parceiras para execução dos aconselhamentos de seus investimentos.

Transparência e Segurança

Transparência e Segurança nas movimentações financeiras

As negociações são  realizadas com as instituições financeiras parceiras para a execução de seus investimentos, e todos os benefícios gerados são revertidos para a conta do investidor, ou seja, a devolução de corretagem dos investimentos para o cliente, gerando maior transparência e integridade nas recomendações, evitando conflitos de interesses.

Os valores a serem investidos, nunca passam pela consultoria, e são alocados diretamente pelo cliente nas instituições financeiras.

 

Avaliação Independente, Olhar Global.

Planejamento estratégico para diversificação e proteção de seus ativos financeiros.

Ativos Financeiros

RENDA FIXA E VARIÁVEL

Acesso a todo o mercado sem limitações para investimentos em ativos financeiros, em Títulos Públicos Federal, Títulos Privados (CDB/LCI/LCA/CRI/CRA/Debêntures), Fundos de Investimentos, Ações, ETFs, Fundos de Investimentos Imobiliário, Oferta Pública, etc...

Ativos Reais

INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS

Abrimos oportunidades únicas de investimentos via instrução normativa 588 da CVM, atuando nos setores Imobiliário, Energia Solar, Judiciário (Precatório), Agronegócio e Comercial.

 

Modalidades de crédito (debt) ou participação acionária (equity) gerando dividendos para os sócios investidores.

Previdência Privada

/ MUITO ALÉM DE UM INVESTIMENTO

Alocação estratégica no longo prazo para planejamento tributário com diferimento fiscal, e orientação no planejamento sucessório dos ativos financeiros.

 

As melhores previdências do Brasil, com possibilidade de uma carteira com diversificação global e acesso exclusivo a Bolsa Americana (S&P 500), via fundo de previdência.

Internacional

INVESTIMENTOS SEM FRONTEIRAS

​Apoiamos nossos clientes com acesso a soluções globais, visando um atendimento completo de seus objetivos de forma diversificada e diligente.

 

Orientamos sobre questões de aspectos jurídicos e fiscais em outras jurisdições, com processo de auditoria dentro de um processo de Auditoria e Compliance.

Veja o parecer do escritório de advocacia Machado Mayer, sobre a instrução nº 619, que dispõe sobre consultores de investimentos sediados no exterior.  

Somos uma equipe de profissionais multidisciplinares trabalhando para você, com relacionamento próximo ao mercado financeiro, selecionando e avaliando as informações através de economistas de grandes instituições financeiras, gestores, analistas, advogados especialistas no setor, para definir a Política de Investimentos que enquadra com o seu perfil de investidor.

"Eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas."

/ Ayrton Senna

Razões para avaliar a Investis

/ INTEGRIDADE

Baseados em princípios de Transparência, Ética e Responsabilidade, o nosso código de conduta impõe a todos os profissionais as melhores práticas de Governança Corporativa. 

/ INDEPENDÊNCIA

Assessorar de maneira independente para sua tomada de decisão, diminuindo os conflitos de interesses, avaliando as melhores soluções junto aos nossos parceiros de negócios.

/ PROTEÇÃO

Orientação na gestão de riscos de seus ativos financeiros e proteções necessárias, em busca de mitigação de riscos.

/ EXPERIÊNCIA

Equipe de profissionais altamente qualificados com larga experiência em instituições financeiras e empresas multinacionais.     

/ ABRANGÊNCIA

Soluções globais aonde você estiver com comodidade e segurança.

/ FLEXIBILIDADE

Adequação dos serviços e produtos para cada perfil de pessoa ou empresa, com atendimento exclusivo.

/ COMODIDADE

Praticidade e comodidade de comunicação para diversas soluções em investimentos, otimizando assim seu tempo.

    

/ SEGURANÇA

Acesso aos melhores parceiros de negócio com alto nível de solidez financeira no mercado doméstico ou internacional, em busca de processos eficientes para otimização de custos.

/ CONSISTÊNCIA

Construção e preservação do seu patrimônio ao longo do tempo para perpetuação do seu legado através de gerações.

/ QUALIDADE

Compromisso na busca pela excelência, para o aperfeiçoamento contínuo de nossos serviços. 

 
GRUPO
FINANCIAL ADVISORY

SÃO PAULO

Avenida Paulista, 1636 -  15º andar - Bela Vista -  01310-200 - São Paulo - SP

CONTATO

Telefone: + 55 11 3090-6594

contato@investis.com.br

Sobre a Investis

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Planejamento Financeiro

AVISO LEGAL :

Investis Financial Advisory é o nome fantasia utilizado pelo grupo de empresas, sendo que prestamos consultoria financeira independente, e não atuamos como uma instituição financeira, apenas como consultoria e/ou intermediadora de serviços financeiros, e por isto não representamos risco de crédito as pessoas ou empresas. Todos os valores investidos nunca passam pelas empresas do grupo, sempre sendo tramitadas nas instituições financeiras autorizadas a operar pelo Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários nos termos da lei. Cumprimos todas as exigências dos órgãos reguladores e de fiscalização no Brasil para prestar consultoria financeira para  empresas e pessoas.

A consultoria de investimentos é prestada através na pessoa natural de Wander André Viana ('Consultor') atuando como Consultor de Valores Mobiliários, devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob registro nº 1319-6, sendo habilitado para atuar como Consultor de Investimentos Profissional, na forma da Instrução Normativa nº 592/17, o que pode ser verificado através do site da CVM (www.cvm.org.br->Menu->Central de Sistemas->Cadastro Geral), estabelecendo a Política de Investimentos para os clientes como determina a legislação vigente.

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